建立以客户为中心的文化和机制。没有以客户为中心的文化和机制，就无法实现对客户的聚焦，就无法实现有温度的服务。“以客户驱动业务革新，坚持做对的事，好的结果自然来。”掌上职场APP首席科学家王小舟多次强调这一点，他号召微易保险师公司所有人将注意力转移到客户身上，去关注客户的需求。

掌上职场APP形成了以顾客为中心的销售流程，以客户视角为主导，分别有认知、吸引、询问、行为、推荐共五个步骤。围绕这五大核心步骤，保险代理人视角下需要做的是获取客户销售线索激发客户需求和兴趣向客户明确保险的整体购买标准简单需求通过互联网产品快速销售转化复杂需求通过复购推荐产品进行满足。

其中多种功能颇受代理人和用户的好评，比如推出的朋友圈私域经营功能掌上职场-客户经营助手为代理人提供海量优质图文内容、保险资讯，通过简单几个步骤，帮助代理人在私域中打造个人专业形象，吸引客户关注。自主研发的海量内容生产、实时分发系统，根据客户画像精确推荐，一键转发，私域经营省时省力。通过客户动态收集系统，智能协助客户线索跟进。

比如在医疗端，掌上职场APP设立了创业云-健康私享课，聚焦热门的健康话题，邀请三甲医院名医坐镇现场传授健康知识，精准经营健康意识较强的客户群体。此间，它完成了从保单销售向生态化服务的转型。

不仅如此，掌上职场APP还精心策划“健康养生”、“亲子教育”、“产品推荐”等各类主题活动，每周多场次搭建线上服务平台，为代理人创造客户服务、交易、裂变的机会。直播功能还能拓展为“在线产品发布会”、“在线事业说明会”、“在线培训会”和“在线启动会”等，赋能管理和运营团队超过传统职场的管理半径和边界，中心化赋能和链接队伍形成线上经营策略。

构建服务生态，要实现有温度的服务，就要全方位满足客户的需求，这也是掌上职场APP在产品设计上不忘的使命。