2023-01-29 13:11:14

坚持客户长期价值的实现:五矿信托蝉联亚太财富论坛多项大奖

2023-01-09 11:17   来源: 浙江生活报    阅读次数:3482

  2023年1月7日,由《财富管理》杂志主办的"2022年度亚太财富论坛暨2022年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典"在上海召开。五矿信托财富管理、旷世家族办公室以及数位财富顾问斩获多项荣誉。

  五矿信托财富管理凭借突出的转型成果、出色的买方受托服务、前瞻的资产配置战略,以及专业化、智能化的投研体系建设,获得了专家评委会的高度认可,再次从众多优秀的机构中脱颖而出,连续三年荣膺"最佳信托机构- 最佳财富管理"奖项。

  五矿信托旷世家族办公室依托专业化管理与运作、完整的高端家族服务荣获"2022年度中国家族办公室TOP50 – 最佳财富管理家族办公室"奖项。

  五矿信托财富顾问崔华娟、吴桂婵、崔萌通过层层选拔,成功晋级"中国首席财富顾问TOP50"(排名不分先后)。

  五矿信托财富管理荣膺“2022年度最佳信托机构 - 最佳财富管理”奖

  回归本源 坚守财富管理底层价值

  随着金融监管进一步强化、产品净值化加速、大类资产分化趋势显著等因素,高净值客户财富需求迭代,多元化家庭服务需求凸显,信托业务加速回归本源,深度转型刻不容缓。

  转型发展的聚焦点之一就在于客户。以客户为中心,聚焦客户需求,五矿信托财富管理坚守为客户创造价值的初心,创新性提出深层次、多维度、科学化的资产配置体系搭建,实现风险与收益均衡,并通过设立专属信托账户,整合全球稀缺资源,打造个性化、定制化的高端品质服务。

  《财富管理》持续关注并跟踪五矿信托财富管理对资产配置的深度建设,高度认可五矿财富三年如一日坚持做正确的事,脚踏实地落实资产配置。

  基于对过去三年践行资产配置理念的落地和升级,五矿信托财富管理在2022年正式启动4K科学资产配置服务体系建设。以KYC为起点,逐步延展至KYP(产品数据化Know Your Product)、KYM(洞察市场趋势Know Your Market)、KYA(生成资产组合Know Your Allocation)环节,引入算法工程师,以数字化金融科技赋能人机学习,并结合算法开发与应用,深度匹配高净值客群多元化财富需求变化,从而提升财富管理综合服务能力。

  提升战略定位 加速家族信托业务布局

  五矿信托家族办公室成立于2018年,植根于中国高净值及超高净值客户家族财富管理与传承的普遍需求,提供家族信托、家族投行、家族治理、家族慈善、家族康养、家族艺术及家族全球等高度专业化、定制化的产品与服务。

  自成立以来,五矿信托家族办公室坚持高点战略定位,加速业务布局,注重业务创新,致力成为家族财富管理行业的领军者。展业四年来,五矿信托家族办公室在专业团队建设、跨界资源配置、运营体系建设、品牌建设、机构内部体制机制配套等方面持续发力,联合多方资源,为中国高净值人士提供了专业化、全方位、长周期的家族财富管理服务,助力家族财富安全、稳定、传承久远,已赢得了众多客户朋友、合作伙伴、行业专家的信任及认可。

  五矿信托旷世家族办公室荣膺“2022年度中国家族办公室TOP50 – 最佳财富管理家族办公室”

  追求卓越 打造复合型团队建设

  五矿信托推选全国优秀财富顾问参与2022中国首席财富顾问评选,五矿信托财富顾问崔华娟、吴桂婵、崔萌通过层层选拔,成功晋级"中国首席财富顾问TOP50"(排名不分先后)。其中,崔华娟凭借先进的配置理念和卓越的配置方案,成为TIPTOP"资产配置"顶级顾问,这是对TOP50各细分领域杰出个人的最高表彰。

  五矿信托财富顾问崔华娟被授予“TIPTOP资产配置顶级顾问”

  五矿信托财富顾问吴桂婵晋级“中国首席财富顾问TOP50”

  五矿信托财富顾问崔萌晋级“中国首席财富顾问TOP50”

  五矿信托每年有数位财富顾问入选"中国首席财富顾问TOP50"。这得益于公司关注中长线配置的考核理念,有效避免了短期绩效追逐。五矿信托财富管理所打造的3S培训体系和投研能力"渗透式"提升,不仅强化了财富顾问与团队的竞争力,更打造了一支发展相对均衡,覆盖投资规划、营销服务等多元能力的复合型团队。获奖顾问是五矿信托全国优秀财富团队的缩影。

  五矿信托凭借过往的客户积淀和能力建设,在家族信托、家庭服务信托、个人财富管理服务信托、企业财富管理服务信托等方面,整合集团资源,为客户提供综合全面的财富规划,将持续发挥信托制度优势和4K资产配置成果,充分实现高净值个人与家庭在各类财富场景下对长期回报与综合信托服务的需求。

  "Wealth APAC 亚太财富论坛"

  "Wealth APAC 亚太财富论坛"成立于2016年,旨在促进财富管理从业者学习与交流,推动行业健康稳定发展。经过多年努力,自2016年以来,"Wealth APAC 亚太财富论坛"已成功将旗下品牌之一的国际私人及家族财富管理行业评选(即"金臻奖" "薪火奖"及"中国首席财富顾问TOP50")打造为中国大陆地区财富管理行业具影响力与高含金量的标杆奖项评选。秉承"公平·公正·公开"的评选原则,通过具有公信力及专业度的评选体系、具有参考价值及高规格设计的领军者盛会,年度私人及家族财富管理行业评选吸引了国内外行业协会、学术院校以及行业机构众多领导、资深财富管理行业专家、学者们的高度关注。


责任编辑:赵硕
分享到:
0
【慎重声明】凡本站未注明来源为"浙江生活报"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!

未经许可任何人不得复制和镜像,如有发现追究法律责任 粤ICP备2020138440号